Sessão 1

• Black Coral Bay é uma baía tropical com 1500 habitantes. Constituída pela ilha principal e pequenos ilhéus. As águas azul turquesa escondem algo escuro e miserável. Tempestades e nevoeiros serrados. A morte e a violência são comuns. Pessoas e tesouros desaparecem regularmente. Para qualquer visitante, a ilha é perigosa mas proveitosa. 

• Coral Town é a cidade de Black Coral Bay. Uma baía iluminada pelo porto repleta de piratas e contrabandistas. Um ilhéu distante revela um castelo imponente - numa das suas torres encontra-se uma Navio encalhado. O castelo é visível de qualquer ponto da ilha. O Governador de Coral Town é Claude Barlette. 

• A Maré de Guerra ancora em Black Coral Bay. Os aspirantes a piratas - Rum, Morgan e Auntie Mae -, que compraram passagem na Maré de Guerra dão os seus primeiros passos no porto de Coral Town. Decidem dirigir-se para a taberna O Kraken Verde. 

• A Maré de Guerra volta para alto mar e 5 navios se mantêm atracados. O Olho do Caos do Capitão Davies, uma canoa gigante O Tirano, um navio com velas estranhas Rebelião de Jade, um galeão arruinado O Rei das Torres’ e um Flute decorado O Dragão Real. 

• No superlotado Kraken Verde, os piratas abrem uma garrafa de Rum comprada por Morgan. A Auntie Mae interpela o Taberneiro Jonesy e pergunta-lhe onde o grupo pode fazer dinheiro em Coral Town. Jonesy introduz os locais de interesse em Coral Town ao grupo : 

• Shipwright Estabelecimento ao lado da taberna que trata das necessidades dos Navios. A Helga que lá trabalha não gosta de atenção masculina. 
• Galeão O Olho do Caos é constituido por piratas veteranos. Contudo, o Capitão Davies está sempre à procura de recrutas devido às mortes na tripulação. 
• O Mercado Shanty Town é composto por mercadores gananciosos e marinheiros bêbados. Jonesy não tem ouvido relatos negativos sobre Roger - um mercador que o Jonesy conhece. 
•  O Baú com Tesouro é um estabelecimento, gerido pela Madame Boudoir, que oferece serviços de espionagem, rumores, escandâlos, companhia, sexo e venda de bebidas espirituosas. 
• A Mansão do Governador, Claude Barlette, é o edificio grande facilmente identificado no centro da cidade. 
• A Velha Igreja e cemitério são geridos pelo Padre Wallace. Não tem tido muitos crentes. 
• O Castelo Skeleton Point é calmo, pitoresco e sereno durante o dia. Contudo, dizem que à noite está assombrado...o local fica mais frio e aparecem muitos ratos. No portão estão esqueletos empalados em estacas e uma ponte liga o ilhéu à ilha principal. 
• O Farol está num estado decrépito. E oposto ao mesmo, existe a selva onde vivem inúmeros predadores e à noite, mortos-vivos. 
• Na selva, debaixo de uma árvore de grandes dimensões encontra-se as ruínas de um templo. 
• A outra extremidade da ilha é composta por uma zona pantanosa onde vive a bruxa Tela Fafane. Nessa zona pantanosa é preciso ter cuidado com os crocodilos que são matreiros.
• Em Black Coral Bay, os mortos ás vezes precisam de ser mortos duas ou mais vezes. 

•  O Taberneiro Jonesy revela que a Filha do Governador, Veronique, está desaparecida e que o mesmo oferece uma recompensa de 1000 moedas. Uma quantia bastante elevada. Isto é suficiente para aliciar os aspirantes a piratas. 

•  A criada, Anne, abre a porta da Mansão ao grupo. Eles reparam no seu aspecto cansado quase cadavérico. A criada parace nao perceber as insinuações dos mesmos. Todos os criados da Mansão têm os mesmos traços. 

• O Governador Claude revela os seguintes detalhes sobre o desaparecimento da filha: 
• Já está desaparecida a alguns dias. 
• Desconfia que esteja no Castelo. 
• É uma artista/pintora talentosa (andava pela ilha à procura de paisagens para os quadros)
• Pessoa Solitária. 
• Pintou um auto-retrato (escuro e gótico).
• Não tem medo de ratos. 
• As pinturas dela são sombrias quase expressionistas.
• Ninguém entrou no Castelo até à data para além de Verônique.
• Ela estava fascinada pelo contraste da calma durante o dia e a beleza noturna no Castelo bem como os esqueletos na entrada. 

•  A criada de Verônique, Mary, descreve a rapariga como obstinada. Que se sente atraida pela beleza escondida. 

• O Governador não ficou com uma boa impressão do grupo. Pode ter sido pela tentativa de aumentar o valor da recompensa por parte de Morgan (ou a filosofia sobre o valor de uma vida), da insensibilidade de Rum a falar sobre as probabilidades de encontrar a filha morta, ou o pedido de Auntie Mae por tochas/lanternas - o Governador não a achou de boa confiança.

• A recompensa só é válida se trouxeram Veronique com vida ou prova de que a mesma está viva.

• A prova pode ser a resposta à pergunta ‘’O que é que a Veronique mais odeia?”.

• O grupo dirige-se a Shanty Town para se abastecer de mantimentos. Lá descobre que o Padre Wallace faz excursões de um dia até ao Castelo (apesar de não entrar neste). Com isto, o grupo sente-se confiante quanto ao próximo destino.